- 기본 설정
- 사용자 접속 관리
- 통화 관리
- 권한 설정
- 프로필 관리
- 역할 관리
- 사용자 관리
- 데이터 공유 관리
- User Interface 설정
- 탭 및 레이블 이름 변경
- 개체의 레이블 변경
- 개체의 화면 변경
- 보기(View) 관리
- 개체의 선택 목록 등 변경
- Excel Connector 사용법
- Salesforce Mobile
- Chatter
- Outlook 연동
- Salesforce for outlook
- Connect for Microsoft Outlook
- Mail Merge 사용법
- Mail Merge Template 작성
- Mail Merge 실행
- 참고 문헌
- 지원 업체
Salesforce의 설정 화면 중 관리 설정을 정리 합니다.
기본 설정
사용자 접속 관리
로그인 URL
Salesforce : http://login.salesforce.com/
Salesforce Sandbox : http://test.salesforce.com/
로그인 보안 설정
메뉴 : 설정 -> 관리 설정 -> 보안 관리 -> 네트워크 액세스 : 신뢰할 수 있는 IP 범위
:여기에 등록된 IP에서 접속할 경우, 사용자 이름과 암호로 로그인을 할 수 있습니다.
:그렇지 않을 경우, 로그인시 해당 사용자에게 메일로 확인 코드가 발송되며 확인 코드를 입력하여야 로그인을 할 수 있습니다.공인 아이피 확인 사이트 : http://www.whatismyip.com/
메뉴 : 설정 -> 관리 설정 -> 보안 관리 -> 세션 설정
:"세션 시간 값"으로 세션이 유지되는 시간을 설정 합니다.메뉴 : 설정 -> 관리 설정 -> 보안 관리 -> 암호 정책
다음 이후 사용자 암호 만료 : 새로 암호를 갱신하여야 하는 주기
암호 내역 적용 : 이전 암호 저장 횟수, 새 암호 등록시 이전 암호를 입력할 수 없습니다.
잘못된 최대 로그인 시도 횟수 : 등록된 횟수 이상으로 로그인 실패시 "잠금 유효 기간" 동안 로그인이 차단 됩니다.
보안 토큰
API를 통하여 신뢰할 수 있는 IP 범위에 포함되지 않은 IP에서 salesforce로 접속시 사용하는 보안 토큰
로그인시 "암호" 대신에 "암호 + 보안 토큰"을 사용하여 로그인을 합니다.
보안 토큰이 필요한 Tools 예
Excel Connector, Data Loader, AJAX API 등
통화 관리
메뉴 : 설정 -> 관리 설정 -> 회사 프로필 -> 통화 관리
Salesforce에서 Case를 오픈하여 Multi-Currency 기능을 활성화를 요청하여야 보여지는 메뉴 입니다.
한번 Multi-Currency를 활성화하면 취소할 수 없으므로 사용 여부를 신중히 결정 하여야 합니다."고급 통화 관리" 기능이 비활성화 되었을 경우
통화별로 날자에 상관없이 동일한 환율을 적용하고자 할 경우 사용 합니다.사용할 통화와 표준 통화와 환율을 설정 합니다.
표준 통화 : 모든 통화의 기준이 되는 통화로 Salesforce에서 내부적으로 계산할 때 표준 통화로 변환되어 계산이 됩니다.
환율 : 1단위의 표준 통화에 해당하는 금액을 등록 합니다.
"고급 통화 관리" 기능이 활성화 되었을 경우
통화별로 날자에 따라 서로 다른 환율을 적용하고자 할 경우 사용 합니다.
"날짜가 기록된 환율 관리"에서 환율을 관리 합니다.환율 추가시 시작 일자와 환율을 등록하는데 해당 환율은 시작 일자부터 적용이 됩니다.
영업기회(기회)의 경우, 종료 날짜를 기준으로 환율이 적용이 됩니다.
참고 문헌
권한 설정
프로필 관리
프로필(Profile)은 Salesforce에 대한 권한 관리를 위해 사용되며 사용자당 하나의 프로필만 할당할 수 있습니다.
Salesforce Professional Edition의 경우
Salesforce에서 제공하는 기본 프로필만 사용할 수 있습니다. 프로필의 수정은 허용되지 않습니다.
{|cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" width="100%" bgcolor="#FFFFFF" align="center"
|-
|width="20%" align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"|시스템 관리자 |width="80%"|전체 시스템에 대한 관리자 권한을 부여 합니다. align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;" Salesforce를 사용하기 위한 표준적인 권한을 부여 합니다.
모든 프로필의 기본이 되는 프로필이므로 default로 사용하기를 권장 합니다. align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;" 표준 사용자 프로필에서 등록/수정 기능을 제거한 프로필 입니다. align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;" 표준 사용자 프로필에 영업사원이 필요한 권한을 추가한 프로필 입니다. align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;" 표준 사용자 프로필에 고객지원 담당자가 필요한 권한을 추가한 프로필 입니다. align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;" 표준 사용자 프로필에 마케팅 담당자가 필요한 권한을 추가한 프로필 입니다.
사용자 정보 중 "마케팅 사용자"가 check 되어야 캠페인을 생성할 수 있습니다.
|}
역할 관리
메뉴 : 설정 -> 관리 설정 -> 사용자 관리 -> 역할
역할(Role)은 사용자에 의해서 등록된 데이터에 대한 권한 관리를 위해서 사용되며 사용자당 하나의 역할만 할당할 수 있습니다.
하위 역할이 사용자가 등록한 데이터는 상위 역할에 포함된 사용자에 의해서, 등록/조회/수정/삭제될 수 있습니다.
사용자 관리
메뉴 : 설정 -> 관리 설정 -> 사용자 관리 -> 사용자
사용자에게 적절한 프로필(Profile)과 역할(Role)을 할당하여 권한을 설정 합니다.
사용자 암호 변경 for 사용자
메뉴 : 설정 -> 개인 설정 -> 내 개인 정보 -> 내 암호 변경
사용자 암호 변경 for 관리자
사용자 세부 사항 페이지에서
"암호 다시 설정" 버튼을 누릅니다.
사용자에게 암호를 다시 설정할 수 있는 URL이 포함된 메일이 발송 됩니다.
사용자는 해당 URL로 접속하여 자신의 암호를 다시 설정할 수 있습니다.
메뉴 : 설정 -> 관리 설정 -> 사용자 관리 -> 사용자
사용자를 선택하고 "암호 다시 설정" 버튼을 누릅니다.
각 사용자에게 암호를 다시 설정할 수 있는 URL이 포함된 메일이 발송 됩니다.
각 사용자는 해당 URL로 접속하여 자신의 암호를 다시 설정할 수 있습니다.
사용자 정보에서 이메일과 사용자 이름 변경
이메일 변경시
새로 추가한 이메일로 메일이 발송되며, 메일에 포함된 링크를 클릭한 후에 실제로 이메일 주소가 변경 됩니다.
사용자 이름 변경시
사용자 이름은 로그인시 사용되는 중요한 항목 입니다.
사용자 이름이 변경이 되면 사용자에게 메일이 발송되며, 메일에 포함된 링크를 클릭한 후에 실제로 사용자 이름이 변경 됩니다.
데이터 공유 관리
메뉴 : 설정 -> 관리 설정 -> 보안 관리 -> 공유 설정
프로필과 역할로 설정할 수 없는 데이터에 대한 권한 설정을 합니다.기본 공유 설정 : 조직 전체에 적용되는 기본 설정
{|cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" width="100%" bgcolor="#FFFFFF" align="center"
|-
|width="20%" align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"|비공개
|width="80%"|사용자가 생성한 데이터는 해당 데이터의 소유자에게만 권한을 부여 합니다. align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;" 모든 사용자에게 읽기 권한을 부여 합니다. align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;" 모든 사용자에게 읽기/쓰기 권한을 부여 합니다. align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;" 상위 개체에 적용한 권한과 동일한 권한을 부여 합니다.
사례) 연락처의 경우 상위 개체는 거래처(계정) 입니다. 계정과 동일한 권한을 부여하고자 할 경우 사용 합니다. align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;" 데이터에 대한 소유자 변경을 할 수 있는 권한을 부여 합니다.
|}공유 규칙 : 프로필, 역할, 기본 공유 설정을 벗어나는 예외적인 공유 설정
레코드 소유자를 기반으로
특정 공개 그룹, 역할, 역할 및 하위 역할이 소유한 데이터에 대한 권한을 다른 공개 그룹, 역할, 역할 및 하위 역할에게 부여 합니다.
기준을 기반으로
특정 조건에 해당하는 데이터에 대한 권한을 다른 공개 그룹, 역할, 역할 및 하위 역할에게 부여 합니다.
개별 데이터에 대한 공유 설정
각 데이터의 상세 화면에서 "공유" 버튼을 사용하여 다른 사용자, 공개 그룹, 역할, 역할 및 하위 역할에게 권한을 부여 합니다.
User Interface 설정
Salesforce에서 개체(Object)는 일종의 Database Table 처럼 데이터를 저장하는 저장소 입니다.
탭 및 레이블 이름 변경
메뉴 : 설정 -> App 설정 -> 사용자 정의 -> 탭 이름 및 레이블 -> 탭 및 레이블 이름 변경
개체의 레이블 변경
메뉴 : 설정 -> App 설정 -> 사용자 정의 -> 개체명 -> 필드
메뉴 : 설정 -> App 설정 -> 만들기 -> 개체 -> 정의 개체명 : 사용자 정의 필드& 관계
레이블을 변경하고자 하는 필드의 편집 화면에서 수정할 수 있습니다.
개체의 화면 변경
상세/등록/수정 화면 변경
메뉴 : 설정 -> App 설정 -> 사용자 정의 -> 개체명 -> 페이지 레이아웃
메뉴 : 설정 -> App 설정 -> 만들기 -> 개체 -> 정의 개체명 : 페이지 레이아웃
화면에 필드, 단추, 사용자 정의 링크, 관련 목록을 배치하고 설정을 할 수 있습니다.
기타 화면 변경
검색 결과 화면 구성 align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;" 검색 대화 상자 화면 구성 align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;" 전화 검색 대화 상자 화면 구성 align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;" 탭 화면 구성
보기(View)의 경우 해당 View에서 편집 링크를 선택하여 화면을 구성 합니다. align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;" 목록 보기 화면 구성 align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;" 검색 결과 화면에서 보여줄 검색 필터 필드를 관리 합니다.
|}
보기(View) 관리
보기(View)는 각 개체의 탭에서 제공하는 일종의 검색 조건이 포함된 보기 화면 입니다.
{|cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" width="100%" bgcolor="#FFFFFF" align="center"
|-
|width="25%" align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"|1단계. 보기 이름 입력
|width="75%"|보기 이름 : 화면에 표시되는 보기 이름
고유 이름 보기 : 고유한 이름을 영문으로 설정 align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;" 모든 ~ : 모든 데이터 조회
내 ~ : 자신이 소유한 데이터 조회
대기열 : 선택한 대기열의 데이터 조회
추가 필드로 필터링
데이터에 대한 필터링 조건을 추가, Default는 AND 조건임
"필터 논리 추가..." 링크를 선택하며 OR 조건도 추가할 수 있음 align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"
화면에 표시될 필드와 표시 순서 설정 align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;" 나만 볼 수 있음 : 개인적으로 사용하는 View의 경우 선택 하세요.
모든 사용자가 볼 수 있음
|}
개체의 선택 목록 등 변경
메뉴 : 설정 -> App 설정 -> 사용자 정의 -> 개체명 -> 필드
메뉴 : 설정 -> App 설정 -> 만들기 -> 개체 -> 정의 개체명 : 사용자 정의 필드& 관계
데이터 유형이 "선택 목록"인 필드의 상세 화면에서 선택 목록 값을 변경할 수 있습니다.
기타 개체별 역할 등 설정
{|cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" width="100%" bgcolor="#FFFFFF" align="center"
|-
|width="20%" align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"|계정
|width="80%"|파트너 역할
연락처 역할 align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;" 연락처 역할
경쟁사 align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;" 연락처 역할 align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;" 연락처 역할
|}
Excel Connector 사용법
Excel Connector는 Excel에서 Salesforce의 개체에 저장된 값을 등록/조회/수정/삭제할 수 있는 도구 입니다.
Excel Connector는 Salesforce의 사용자 커뮤니티에서 작성한 것이므로 Salesforce로부터 지원을 받을 수 없습니다.
Salesforce는 공식적으로 Data Loader를 제공하고 있습니다.
Excel Connector 홈페이지 : http://code.google.com/p/excel-connector/
다운로드 사이트 : http://code.google.com/p/excel-connector/downloads/list
Enterprise Edition용 Excel Connector : _ee_가 포함된 것을 다운로드
Professional Edition용 Excel Connector : _pe_가 포함된 것을 다운로드
Excel Connector 설치
다운로드 사이트에서 원하는 버전의 Excel Connector 파일을 다운로드 합니다.
다운로드한 zip 파일의 압축을 풀면 ~.xla 파일이 Excel Connector 파일 입니다.
~.xla 파일은 Excel이 실행될 때 매번 호출되므로 c:/windows/ 와 같은 폴더에 옮겨 둡니다.
~.xla 파일은 더블 클릭하면 실행이 되면서 Excel Connector가 설치가 됩니다.
설치가 완료되면 MS Office 2007에서는 "추가기능 -> sforce Connector" 메뉴가 Excel에 추가 됩니다.
{|cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" width="100%" bgcolor="#FFFFFF" align="center"
|-
|width="20%" align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"|로그인/로그아웃 |width="80%"|
로그인
로그인이 되어 있지 않은 상태에서 각 메뉴를 실행하면 자동으로 로그인을 하는 화면이 표시 됩니다.
Username : 자신의 이메일 암호
Password : 자신의 암호 자신의 보안 토큰
보안 토큰은 사내가 아닌 외부(신뢰할 수 없는 IP에서 접근시)에서만 등록 합니다.
보안 토큰은 salesforce의 "설정 -> 개인 설정 -> 내 개인 정보 -> 내 보안 토큰 재설정" 메뉴에서 발급할 수 있습니다.
로그아웃
메뉴 : Logout Session align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"
메뉴 : Sforce Table Query Wizard
조회를 원하는 개체와 필드를 선택하고 검색 조건을 입력하여 데이터를 검색하여 Excel로 가져 옵니다.
메뉴 : Describe Sforce Object
조회와 동일하게 동작을 하나 데이터는 가져오지 않고 개체와 필드의 정보만 Excel로 가져 옵니다.
Query Table Data
"Sforce Table Query Wizard" 또는 "Describe Sforce Object" 메뉴를 통해서 가져온 개체와 필드 정보를 가지고 데이터를 검색하여 Excel로 가져 옵니다.
메뉴 : Query Selected Rows
선택한 행의 데이터만 다시 Excel로 가져 옵니다.
메뉴 : Multiple Queries -> Run Each Query on Current Sheet
현재의 Excel Sheet에 있는 검색 개체와 필드 정보로 데이터를 Excel로 가져 옵니다.
메뉴 : Multiple Queries -> Run Each Query on All Sheets
모든의 Excel Sheet에 있는 검색 개체와 필드 정보로 데이터를 Excel로 가져 옵니다.
개체에서 필드 정보를 가져오지 못 할 경우의 조치 방안
해당 필드를 화면에 표시 합니다.
해당 필드에 값이 있는 레코드를 생성 합니다. align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"
메뉴 : Insert Selected Rows
조회한 데이터에서 ID 필드에 "New"라는 예약어를 입력합니다.
New 예약어가 있는 행을 선택한 후 위 메뉴를 실행하여 해당 행에 있는 데이터가 salesforce에 등록이 됩니다. align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"
메뉴 : Update Selected Cells
조회한 데이터에서 수정할 영역(필드)을 선택한 후 해당 데이터만 수정을 합니다. align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"
메뉴 : Delete Objects
조회한 데이터에서 삭제를 원하는 영역(행)을 선택한 후 삭제 합니다.
|}
유용한 Excel 함수
VLOOKUP(Field, Area, n, false) : Area의 첫번째 필드의 값이 Field의 값과 일치하는 Area의 n번째 필드 반환
TRIM(~) : 시작과 끝의 공백 제거
CONCATNATE(~, ~, ~) : 인수로 전달된 문자열을 결합한 문자열을 반환
Salesforce Mobile
메뉴 : 설정 -> 관리 설정 -> 모바일 관리 -> Salesforce Mobile
사용자/프로필별로 사용할 수 있는 데이터 집합, 속성(권한, 필드), 탭, 보기를 설정 합니다.
Salesforce Mobile 앱 설치
iPhone 앱스토어 또는 Android 마켓에서 salesforce로 검색하여 설치
Android 버전은 현재 Beta 버전임
참고 문헌
Chatter
메뉴 : 설정 -> 관리 설정 -> 사용자 관리 -> 사용자
사용자 라이선스 : Chatter Free, 5000 사용자
프로필 : Chatter Free User, Chatter Moderator User
사용자 라이선스 : Chatter External
프로필 : Chattter External User, 500 사용자
메뉴 : 설정 -> 관리 설정 -> 모바일 관리 -> Chatter 모바일
메뉴 : 설정 -> 개인 설정 -> 데스크톱 통합 -> Chatter 데스크톱
Windows 환경에서 동작하는 Chatter 설치 프로그램(Adobe AIR로 작성)을 다운로드 할 수 있습니다.
Chatter 앱 설치
iPhone 앱스토어 또는 Android 마켓에서 salesforce로 검색하여 설치
참고 문헌
Outlook 연동
주의 사항
Windows의 bits수 또는 Outlook의 버전에 따라 지원되지 않는 outlook이 있을 수 있습니다. 매뉴얼에서 확인 하세요.
Outlook 연동시 개인이 관리하는 정보와 회사가 관리하는 정보가 같이 섞일 수 있습니다.
처음 연동시 개인이 보유하고 있는 정보가 salesforce에 자동으로 등록되어 데이터의 중복이 발생할 수 있습니다.
Salesforce for outlook
메뉴 : 설정 -> 관리 설정 -> 데스크탑 관리 -> Outlook 구성
사용자/프로필별로 연락처, 행사, 작업의 동기화할 데이터와 동기화 조건을 설정 합니다.
메뉴 : 설정 -> 개인 설정 -> 데스크톱 통합 -> Salesforce for Outlook의 "Salesforce for Outlook" 탭
Salesforce for Outlook 설치 파일을 다운로드 합니다.
Salesforce - Outlook를 참조 하세요.
Connect for Microsoft Outlook
메뉴 : 설정 -> 개인 설정 -> 데스크톱 통합 -> Salesforce for Outlook의 "Connect for Microsoft Outlook" 탭
Connect for Microsoft Outlook 설치 파일을 다운로드 합니다.
"동기화 프로필"을 설정 합니다.
Mail Merge 사용법
Mail Merge는 개체의 레코드 정보를 사용하여 Word 문서를 만들고 이를 메일로 첨부하여 보낼 수 있는 기능 입니다. Mail Merge를 사용하기 위해서는 관리자가 Mail Merge Template 파일을 만들어 등록을 해 두어야 하며, 사용자를 이를 선택하여 사용할 수 있습니다.
사례(Case)를 생성하여 Salesforce.com에 "확장된 메일 병합" 기능을 활성화하면 Word로 생성이 되지 않고 Salesforce에서 Word를 만들어 메일에 첨부하여 발송합니다.
지원 플랫폼
Windows® Internet Explorer 6, 7, 8 및 9
Microsoft Word 2003 또는 2007
Microsoft Windows XP 및 Vista (32비트에만해당, 64비트는지원되지않음)
Mail Merge Template 작성
Connect for Office 설치 for 관리자
Mail Merge Template를 작성하는 사람은 Connect for Office를 설치 하여야 합니다.
메뉴 : 설정 -> 개인 설정 -> 데스크톱 통합 -> Connect for Office
설치 프로그램을 다운로드하여 설치를 합니다.
MS Word 프로그램을 실행할 때
"보안 경고"가 표시될 경우, 매크로에서 "이 콘텐츠 사용"를 위와 아래에서 두번 체크 하세요.
설치가 완료되면 "salesforce.com"이라는 메뉴가 추가 됩니다.
Mail Merge Template 작성
MS Word에서 병합 필드 삽입
salesforce.com -> 병합 필드 -> 로그인
salesforce.com -> 병합 필드 -> 병합 필드 삽입
원하는 필드를 선택하여 MS Word에 추가 합니다.
영업기회(기회)의 Mail Merge Template에서 사용할 수 있는 개체
거래처 필드 : 연락처를 선택하지 않았을 경우
거래처 필드, 연락처 필드 : 연락처를 선택 하였을 경우 (거래처는 연락처가 속한 거래처가 표시 됩니다.)
영업기회 필드
영업기회 줄 항목 필드
반복을 하며 필드가 표시됩니다.
두번을 사용하면 첫번째 사용에서만 데이터가 정상적으로 표시되고 두번째부터는 데이터가 표시되지 않습니다.
제품 필드 : 영업기회 줄 항목에 포함된 제품 정보를 표시 합니다.
Mail Merge Template 작성시 주의 사항
이미지의 경우 직접 추가하면 Mail Merge 실행시 오류가 발생할 수 있습니다. 이럴 경우 텍스트 영역을 먼저 추가하고 이 텍스트 영역에 이미지를 추가하여 화면에 배치하면 됩니다.
Mail Merge Template를 Salesforce에 등록
관리자로 salesforce에 로그인 합니다.
메뉴 : 설정 -> 관리 설정 -> 통신 템플릿 -> 편지 병합 템플릿
Mail Merge 실행
Salesforce에 사용자로 로그인하여 영업기회(기회)의 상세 화면을 표시 합니다.
"활동 내역" 관련 목록에서 "메일 병합" 버튼을 선택 합니다.
관련 항목을 설정하고 "생성" 버튼을 눌러 MS Word 파일을 생성 합니다.
병합할 레코드의 선택 : 영업기회(기회)를 선택 합니다.
Word 문서와 병합할 연락처 지정
지정하지 않을 경우, 거래처 정보는 영업기회의 것이 표시되고 연락처 정보는 표시되지 않습니다.
지정할 경우, 선택한 연락처 정보가 표시되고 거래처는 선택한 연락처의 거래처 정보가 표시 됩니다.
단, 영업기회 줄 항목내에서는 영업기회의 거래처 정보가 표시 됩니다.
메일 병합 템플릿 선택 : 등록한 템플릿 중 원하는 Mail Merge Template를 선택 합니다.
"로그 활동"을 선택하지 않습니다.
참고 문헌
Salesforce로 로그인한 후에 상단의 "도움말 및 교육" 링크를 클릭
홈 탭 : 검색을 통하여 도움말을 확인
도움말 탭 : Salesforce 사용자 매뉴얼, PDF로 다운로드도 가능 합니다.
교육 탭 : 유료/무료 교육 신청, 동영상 교육도 다수 제공 합니다.
내 사례 탭 : Salesforce에 서비스 요청 또는 기능 활성화 요청
http://trust.salesforce.com/trust/status/
[[Category:Salesforce|Category:Salesforce]]
분류: Cloud
지원 업체
{{지원업체}}
[[Category:Salesforce|Category:Salesforce]]
[[Category:CRM|Category:CRM]]
분류: Cloud