- 모듈 개요
모듈 개요
모듈(Module) 구성
모듈 정의 (Definition of Modules)
시스템을 구성하는 업무를 모듈이라고 합니다. 업무의 고유한 특성에 따라 모듈의 정보항목 필드가 구성되어 있습니다. 또한 모듈과 모듈간 상호 연결된 업무 관계를 형성합니다.
업무 모듈은 메인 메뉴의 주요 메뉴 항목이며 메뉴 항목을 클릭하여 업무 모듈에 접근할 수 있습니다.
애플리케이션
EMA (마케팅) : 마케팅 업무 지원
SFA (영업자동화) : 세일즈 영업 업무 지원
CSS (고객지원) : 서비스 업무 지원
고객 관리 : 조직과 관계를 갖는 모든 거래처, 연락처 관리
활동 (Activities) : 업무 활동을 지원
권한 관리 : 사용자와 권한 관리
모니터링 및 관리 : 보고서, 대시보드 등 관리
프로젝트 : 사내 협업 지원
지도 : 지도 관리
| 모듈 | 상세 설명 |
|---|---|
| 거래처 | - 고객사 정보 - 비즈니스 환경에 존재하는 모든 대상 기업을 관리 - 영업 및 서비스의 대상 또는 협력/경쟁 관계에 있는 모든 기업 - 시장에서 얻게 되는 모든 기업 정보 |
| 연락처 | - 고객사 직원 정보 - 거래처와 연결되어 관리되며 비즈니스 환경에서 다양한 접점을 갖게 되는 모든 고객의 정보 - 거래처와 함께 영업 및 서비스 관련 활동의 대상 |
| 미팅 | - 영업 활동의 미팅 일정 - 고객과의 미팅 일정을 작성하고 미팅 결과를 관리 |
| 전화통화 | - 고객과의 통화 내역을 저장하고 전화상담 일정을 예약 |
| 작업 | - 사용자 자신의 작업 일정을 등록하고 업무의 진행 상태를 관리 |
| 이메일 보관 | - 이메일 송수신에 따른 기록 |
| 일정 | - 시스템에 등록된 활동 (미팅, 전화통화, 작업)을 캘린더로 보여 줍니다. - 사용자는 시스템에 등록한 모든 활동의 일정을 한눈에 볼 수 있습니다. |
이메일 템플릿
이메일 작성을 위한 양식으로 마케팅 캠페인, 시스템(관리) 등에서 사용 합니다. 템플릿 내에서 변수를 지정하여 수신자에 따라 다른 내용의 이메일을 자동으로 작성할 수 있습니다. 이메일 템플릿에서 사용하는 “추적 URLs”은 수신 확인, 이메일 수신 거부 등의 작업을 가능하게 합니다.
마케팅에서 사용할 이메일 템플릿을 작성 합니다. 본문 좌측에 있는 샘플을 선택하여 본문에 추가한 후 수정할 수 있습니다. "변수 추가"에서 모듈과 필드를 선택한 후 본문에 추가하여 관련 레코드에 따라 동적으로 변동하는 이메일 템플릿을 작성할 수 있습니다.
Last modified: 2020.07.24 ~ 2020.07.24, version 0.001